• Diagnosticar situación actual con respecto a los 4 pilares de las Finanzas Personales (Flujo de Caja, Deudas, Activos, Riesgos).

• Optimizar los hallazgos encontrados durante el diagnostico aplicando buenas prácticas financieras.
  

• Definir meta de Libertad Financiera, la cual es la guía para tener un norte y lograr que nuestras actividades de ingresos y gastos ayuden a construir un futuro donde la variable dinero esté controlada.

• Flujo de Caja : Nuestro modelo de ingresos le permitirá identificar sus fuentes actuales y le abrirá los ojos ante opciones sofisticadas que podría implementar en el corto a mediano plazo. En gastos revisaremos exhaustivamente sus presupuestos para finalmente calcular su Flujo de Caja y determinar el nivel de sanidad de sus finanzas.

• Deuda: Nuestro modelo exclusivo CCPD (Costo Promedio Ponderado de Deuda) permite entender la deuda y determinar su impacto en caja y costos. Con recomendaciones de mejores prácticas logramos optimizar su deuda en un corto a mediano plazo.
  

• Activos: Al mapear los activos calcularemos las rentabilidades de cada uno de ellos y los compararemos con un benchmark. De esta forma determinaremos que capital está ocioso y cual esta bien invertido. El consultor adicionalmente proporcionará caminos para explorar alternativas que puedan maximizar el aporte de corto plazo de los activos.

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Riesgos: Se verificará que la cobertura de riesgos de salud, vida, Incapacidad Total y Permanente y patrimonial sea adecuada para proteger a las personas dependientes de forma integral.